(资料图片仅供参考)

8月4日，特高压概念盘中强势拉升，概念股掀涨停潮。截至发稿，通光线缆(300265)20cm涨停，金冠电气涨约13%，大连电瓷(002606)、川润股份(002272)、白云电器(603861)、保变电气(600550)等涨停。

国家电网将再开工8项特高压工程

8月3日，国家电网公司重大项目建设项目公布，年内将再开工建设“四交四直”特高压工程，加快推进“一交五直”等特高压工程前期工作，争取早核准早开工。

具体看，国家电网计划下半年陆续开工建设金上—湖北、陇东—山东等“四交四直”8项特高压工程，总投资超过1500亿元。同时，加快推进大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南等“一交五直”6项特高压工程前期工作，总投资约1100亿元。

另外还加快推动超高压电网项目建设，年内将再投产1002项110千伏-750千伏工程，同时加快开工1004项110千伏-750千伏工程。

据悉，目前国家电网在建项目总投资8832亿元。到年底前，预计再完成近3000亿元电网投资，开工一大批重大工程，项目总投资4169亿元。届时在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。

据澎湃新闻观察，自2020年以来，国内特高压建设出现了第四轮建设热潮。

特高压指的是±800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上交流电的电压等级。国内首条特高压工程投运已有十余年，自上马之初，围绕中国特高压工程、尤其是交流特高压的技术安全性和经济性不乏争议。2011年至2013年，国内特高压工程历经了第一轮建设高潮，2014年至2016年经历了第二次建设高潮。2018年9月，国家能源局核发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，将于2018、2019年两年内核准12条输电线路，包括12条特高压线路和两条超高压线路，标志着特高压建设将迎来第三轮建设高潮。在经历2019年的投资节奏放缓之后，2020年特高压大规模全面启动。

机构建议重点关注这些公司(名单)

中金公司认为，从政策角度出发，近期国家能源局、国家电网等纷纷表态，明确特高压在清洁能源消纳、强化网架结构等方面的重要作用。同时经济下行压力下，基建作用也将凸显，特高压有望放量及提速。机构预计2022-2023年有望迎来第二轮核准高峰。“十四五”期间有望核准开工“8交10直”，随着大基地外送消纳等需求的催化，规划数量仍有进一步上行空间。

申银万国7月11日研报指出，特高压直流首批工程预计2023年初开工，预计下半年至明年上半年特高压直流工程将密集核准，核准强度将远超历史水平。从目前情况看，特高压直流输电工程开工及核准时间比券商预期的要提前。

申银万国还表示，为保证第二批风光大基地如期并网，“九直”均会在2024年和2025年建成投运，特高压新一轮投产高峰即将到来。特高压设备供应商的收入体现基本与投运年份一致，2024年、2025年相关设备供应商业绩有望迎来高增。

国海证券(000750)表示，在稳投资、能源保供和能源转型的共同作用下，特高压直流投资预计持续高增，维持特高压直流细分行业推荐评级。基于业绩弹性，建议重点关注特高压直流设备企业中国西电(601179)、保变电气、许继电气(000400)、平高电气(600312)、派瑞股份。基于行业份额和集中度，建议重点关注特高压直流设备企业国电南瑞(600406)、特变电工(600089)和高澜股份(300499)。